三百多年前，那是滑瓢的妻子、陸生的奶奶瓔姬尚未去世的時候。某天，鯉伴將一個名叫山吹乙女的幽靈帶回了家，并和她結了婚。兩人幸福的生活在一起，整整五十年。
就像最狗血的肥皂劇一樣，兩人遇到了巨大的婚姻危機——山吹乙女的肚子一直沒動靜。這不是她的問題，而是羽衣狐的詛咒。山吹乙女不知，以為是自己的原因。自責之下，她選擇了離開奴良組。
離開鯉伴的山吹乙女在深山的破茅屋里獨自生活。作為妖怪卻得不到畏的她日漸衰弱，終在百年之后去世。
另一方，鯉伴擊敗了江戶百物語組，成為江戶的支配者。百物語組的首領山本五郎左衛門在死前用百物語儀式將自己身體的各個部位變成了妖怪，魂魄則下了地獄。
下了地獄的山本五郎左衛門遇到了安倍晴明。他以幫助安倍晴明轉生為籌碼，請安倍晴明幫他除掉鯉伴。于是，一場針對鯉伴的陰謀就此展開。
他們找到了死去的山吹乙女，并以返魂之術將她復活，給她植入虛假的記憶，讓她以為自己是鯉伴和山吹的女兒。隨后，山本五郎左衛門指使自己的眼球化作的妖怪——鏖地藏，將復活的山吹乙女送到鯉伴身邊。
看到小女孩模樣的山吹乙女，又聽她喊自己為父親，鯉伴雖然遲疑，最終還是牽起了山吹的手，然后，他失去了性命。
殺死鯉伴，山吹乙女清醒過來，痛苦不已，羽衣狐趁機附上了她的身。
這就是羽衣狐的真相。
現在，因為彌彌切丸的攻擊，羽衣狐竟和泄露的妖力一起離開了山吹乙女的身體，這讓她很是驚訝。
地獄之中。
白起手持傘中劍，飄在空中。他向下一看，大地已經消失，那是他和安倍晴明戰斗所致。
漆黑的劍刃已被染成紅色，忽又變成藍色，幽藍的狐火躍動著，將劍上沾染的血液蒸發。
他收起了劍。戰斗已經結束了，安倍晴明已和下方的大地一起湮滅了，不死不滅的幻夢也被他埋葬。
白起祭出天遁鏡，回到京都。喊殺聲沖入耳中，抬頭一看，只見奴良組和京都妖怪已經全面開戰。入目所及，處處都在發生戰斗。
奴良組的人數比京都妖怪少，但是，因為受到安倍晴明逃跑的影響及對白起的恐懼，許多京都妖怪悄悄溜了。反觀奴良組這邊，卻是士氣高漲。此消彼長之下，雙方竟然斗了個旗鼓相當。
在戰場的中央，白起看到了陸生、花開院柚羅和羽衣狐，他們似乎是在進行首領戰。讓白起感到意外的是，“羽衣狐”竟然倒在地上，一個狐耳狐尾的華服女人站在一旁，與陸生和花開院柚羅對峙。白起眼光何等毒辣，一眼就看出那華服女人才是羽衣狐本體，地上的“羽衣狐”只是她的宿主。
他走了過去，問道：“發生了什么？”
看到白起回來，陸生和花開院柚羅精神大振，羽衣狐卻是臉色慘白。陸生將事情經過告訴白起。聽完陸生的講述，白起看向羽衣狐。
“就是你殺了鯉伴嗎？你知不知道，他是我的徒弟？”
“不知道，我什么都不知道。”羽衣狐恐慌地說道。
“是我殺的。”一道充滿痛苦的聲音傳來。眾人扭頭一看，說話的是羽衣狐的宿主——山吹乙女。擺脫了羽衣狐的控制，她已經恢復了神智。
“到底是怎么回事？”白起皺著眉問道。
山吹乙女忍著悲痛，將事情的真相告訴了眾人。聽聞她就是山吹乙女本人，白起也是大吃一驚，連忙取出療傷圣藥，想要喂她服下。她被陸生砍傷，已是危在旦夕。
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