人族自此結束禪讓制度，進入世襲制。啟這次的叛變可謂十分成功，讓諸圣感到人族的春天即將來臨，天庭之上的玉皇大帝也對此十分興奮，盤算自己該如何行動方能從人族中得到更大的好處。

可惜的是，啟在建立大夏王朝之后，也怕圣人阻止，于是在他在位其間，雖然他并不制止三清的傳道，但也并不認同三清及天庭的存在，啟怕天庭及各大教派會干涉到人族的內政，影響到自己的統治地位，所以天庭及各大教派并有在啟在位其間，并沒有在人族得到充分的發展。反倒是一直以來毫無動靜的秦辰一脈受到啟的大力推崇。

啟在位人族算得上是得到了發展，民心思定，民心所向即使是圣人對啟有所不滿，也奈何不得啟，只能靜待時機。

可是，啟死后，他的兒子繼承王位，也就是太康，太康繼位后圣人便開始對夏朝有所試探，東夷族開始叛亂，太康在東夷族的進攻下也逐漸喪失了部分的權力，不過當時民心還是偏向夏朝，所以東夷族也無法滅掉夏朝。

后來，夏朝經過三代大王的努力，直到少康繼位以后夏朝的權威終于得以鞏固穩定。這就是后來所說的‘太康失國’到‘少康中興’的過程。以后的統治者都善于控制東夷，或是同東夷搞好關系。

夏朝當發在位時，各方諸侯已經不來朝賀了，夏王室內政不修，外患不斷，階級矛盾日趨尖銳。夏國進一步衰落。

至桀時，延續了四百多年的夏朝，更是德政衰敗，民不聊生，危機四伏。但夏桀不思改革，驕奢自恣。

桀統治夏朝，一味地討伐邊國，耗費了大量財力。而且，桀是一個昏庸無能、貪圖享受的暴君，殘害百姓，重用奸佞。

桀即位后的第三十三年，發兵征伐有施氏，有施氏抵擋不住，進貢給他一個美女，名叫妺喜。桀十分寵愛妹喜，特地為她造了富麗堂皇的瓊室、象廊、瑤臺和玉床，這一切的負擔都落在百姓的身上，人民痛苦異常，敢怒而不敢言。桀重用佞臣，排斥忠良，有個名叫趙梁的小人，專門投桀所好，教桀如何享樂，如何勒索，殘害百姓，得到了桀的寵信。

桀即位后的第三十七年，東方商部落的首領湯將一個德才兼備的賢人伊尹引見給桀。

伊尹是湯的妻子的陪嫁奴隸，湯差使他在廚房干活。伊尹很有才能，為了讓湯發現自己，故意有時把菜做得很可口，有時卻或咸或淡。有一次，湯就此事責問他，他就乘機向湯談論了自己對治理國政的見解。湯大為驚奇，知道他是一個賢才，就免除他奴隸的身份，任為右相。

伊尹以唐堯、虞舜的仁政來勸說桀，希望桀體諒百姓的疾苦，用心治理到了晚年，桀更加荒無度，竟命人造了一個大池，稱為夜宮，他帶著一大群男女雜處在池內，一個月不上朝。太史令終古哭著進諫，桀反而很不耐煩，斥責終古多管閑事，終古知夏桀已不可救藥，就投奔了商湯。

夏桀手下有個叫關龍逄的臣子，聽到老百性的憤怒聲音，便對桀進諫說：“天子謙恭而講究信義，節儉又愛護賢才，天下才能安定，王朝才能穩固。哪今陛下奢侈無度，嗜殺成性，弄得百姓都盼望你早些滅亡。陛下已經失去了民心，只有趕快改正過錯，才能挽回人心。”桀聽了又怒罵關龍逄，最后更下令將他殺死。

夏桀認為他的統治永遠不會滅亡。他說：“天上有太陽，正像我有百姓一樣，太陽會滅亡嗎？太陽滅亡，我才會滅亡?！八€召集所屬各部動討伐其他部落的戰爭。桀日益失去人心，弄得眾叛親離。

這時候，商部落在湯的領導下日益興旺了起來。桀擔心商湯會危及自己，就借故將他囚禁在夏臺（今河南省禹縣境內）。商族又送桀以重金，并賄賂桀的親信，使湯獲釋歸商。

商湯回歸之后，以仁厚收攬人心，爭取人民的支持。

有一次，他外出游玩，看見一人在樹上掛起一張網，然后喃喃自語說：“不論天上來的，還是地面來的，凡是從四面八方來的鳥，都飛進網里來?！睖珜λf：“你太過分了吧，怎么可以這樣網盡殺絕呢！你撤掉一面，留下三面的網就可以了?！鞭r民依言照辦。湯祝告道：“鳥兒啊，你們愿意往左的就往左，往右的就往右，只有不聽我話的鳥兒，才飛進網里來?！睖W開一面，恩及禽獸的事傳開后，人民都稱贊他對待百姓寬厚仁慈，紛紛擁護，湯的勢力進一步壯大。

而此時，早已按耐不住的截教率先加盟商湯，商湯在截教的支持下終于對夏朝進行了討伐。

湯歷數夏桀的暴虐無道，號召夏的附屬小國背棄桀，歸附商。對不聽他勸告者，就先后出兵攻滅。如葛、韋、顧等夏朝屬國，以剪除桀的羽翼。商湯越戰越強，十一征而無敵于天下。夏桀陷于孤立的境地。湯還遷都于毫，以此為前進的據點，準備最后攻滅夏朝。湯還采納伊尹的建議，停止朝貢夏朝以試夏桀的實力。