法國淪陷后，瑞士便成為被軸心國包圍的孤島，除少數狂熱分子外，德國從未考慮過入侵瑞士。盡管瑞士對外宣稱，這是瑞士有效戰爭動員的成果，但對身處瑞士首都伯爾尼的各國外交官來說，這不過是笑話。瑞士得已幸免，是因為德國人明白入侵將導致瑞士頑強抵抗，通往意大利戰略通道辛普朗隧道和圣哥達隧道被炸，瑞士經濟和金融被全部摧毀。

當然，以上都是次要原因，主要原因是瑞士既不出產原料，除少量奶酷外也無剩余食品可供出口，一個破壞無遺的瑞士將是負擔而非收獲。更重要原因是，早在30年代中期，一些納粹高官便通過瑞士銀行來藏匿侵吞的財產，入侵瑞士只能使偷來的錢暴露在多疑的納粹審計官員鼻子底下。

墨索里尼這個老小丑倒是在1940年考慮過入侵瑞士、南斯拉夫和希臘，來顯擺法西斯的威風。但后來選中看似最弱小的希臘為受害者，結果還是被揍得很慘，只得再次厚著臉皮爬到德國盟友那里求援。盡管瑞士處于軸心國包圍，而各國亦明白，瑞士是靠向納粹出賣靈魂和肉體才得以保持中立地位，以及歐洲和平孤島的經濟繁榮。

瑞士首都伯爾尼，處于孤島中央，一直是各國外交官間秘密外交和間諜活動舞臺。這座位于瑞士西部高原中央山地，被萊茵河支流阿勒河一分為二的城市，是世界上少有的幾個可以看到同盟國、軸心國外交官及軍官齊聚一堂參加同一酒會、舞會的城市。特殊的城市和特殊的地理環境，使得伯爾尼從戰爭爆發之初，就成為一個特殊的場合。

聚集在此的各國外交官，展開秘密地下外交活動。各國間諜也以此地為大本營、中轉站，向本國傳回情報。相比俄羅斯平原的酷寒，三月，群山懷抱的伯爾尼倒隱現幾分早春之意，與正在遭受戰火洗劫并時而響起防空警報的歐洲城市相比，伯爾尼適宜的氣候、和平的環境，令這座河邊城市有幾分人間天堂的味道。

清晨的伯爾尼靜寂安寧，夜時的雨水像一層黑色油漆，使街道最暗處也滲出光亮。伯爾尼處于一種美妙秩序之下，給人帶來穩固感，莊嚴感。房屋是灰色的，由石頭砌成，寬敞、肅穆，卻絲毫不顯沈重擁擠，街面清冷，有軌電車叮叮當當疾馳而過。

“中國航空公司損失65架運輸機，蘇聯紅軍將不惜代價撕破希特勒空中航線。”“第6集團軍昨日得到2000噸補給，數量超過包圍前。”“上原有澤將軍擊潰麥克阿瑟美軍第三裝甲師。”“中國宣稱要對中東六國提供20億華元軍事經濟貸款及援助。”不同報紙有不同政治傾向，這是瑞士特點。有人傾向德國，有人傾向盟國，報紙筆尖交鋒激烈勝于戰爭。

很平常的早晨，街頭賣報人大聲嚷喊報紙上最新戰事新聞，偶爾會有男男女女的路人走過，和平安寧。街道上行駛一輛黑色通用汽車，盡管戰火并沒有燃燒到瑞士，但同樣影響到瑞士。大量向德國出口電力和鋁，導致瑞士絕大多數城市電力供應緊張，影響最大的是石油來源幾近斷絕。

戰前瑞士通過法國進口英荷石油公司油料或通過德國進口羅馬尼亞或蘇聯燃料。但戰爭爆發后，英荷石油公司油料供應自然斷絕。德國對石油需求缺口和對羅馬尼亞的控制，使瑞士油料供應日益緊張，甚至嚴重匿乏，瑞士實施嚴格石油配給和高昂油價，只有極少數富人和外國政府機構可以用得起汽油。通用汽車車主顯然屬于前者，至少外人看來如此。

十幾分鐘后，汽車徑直駛進使懷哲霍夫大飯店停車場，車停穩后下來一個身穿黑呢大衣頭戴禮帽的中年人。他低著頭，壓低帽檐，生怕他人註意，他身后緊跟一名金發年青人。二人下車后并沒有前往使懷哲霍夫大飯店堂廳，而是徑直走進運貨電梯，壓低帽檐的人才抬起頭“像做間諜一樣。”頭戴黑色禮帽的中年人自嘲的笑笑，只不過青年依然面無表情。

電梯門在5樓打開，門外站兩名歐洲人，其中一個清瘦，中等身材，臉色灰白而憔悴，穿深色西裝。向電梯內的人笑笑，伸出右手，“吳先生，歡迎到來。”“霍普金斯先生，我想并不是所有人愿意見到我們在這里會面，不是嗎？”邊握手吳南如邊開玩笑。“的確如此，但我們之間的會談，可以說具有歷史意義。”霍普金斯點點頭，語氣頗為誠懇。

英國、蘇聯、日本、德國、意大利沒有一個國家愿意見到中美展開秘密外交。過去三年，兩國不斷在瑞士公開談判，即便如此仍讓大家緊張，中美媾和，對兩個軍事集團都是毀滅性的。簡單寒暄后，兩人并肩走到一間客房門外，稍加禮讓吳南如先進入房間。兩人落座，一個女服務員，把一個高高的手推車推進客房，上面放著幾杯茶，還有些水果，她把這些東西放在長桌上后，微笑著退出客房。

待女服務員退出客房，吳南如坐直身體，盯著霍普金斯，他似乎在等待自己首先開口。“霍普金斯先生，這只是一次私人會晤，這是我們暢所欲言的一個前提。”“當然，僅僅是一次私人會晤，對此我沒有異議。”霍普金斯表示讚同。

霍普金斯盡管是以羅斯福總統私人代表身份秘密來到瑞士，但正如同吳南如所說，如果兩國無法就一些問題達成基本共識，這僅僅是一次外交人員間的私人往來，不會對外產生影響。盡管嘴上說這只是一次私人會晤，但會談一開始，就全不見私人會晤的模式，而完全是一次外交官之間的對話。

“貴國向德國提供大量運輸機和飛行員、技術人員，違反兩國去年11月就蘇德戰爭達成的共識。”結束最初幾個簡單問題后，霍普金斯直言不諱提出美國的不滿。中美兩國戰爭和勾通，根本就是團亂麻。盡管兩國彼此宣戰，但兩國卻長達一年沒有發生任何戰爭。另一方面，兩國卻不斷通過種種渠道進行秘密勾通，解決戰爭問題，甚至出賣彼此的盟友。

中美兩國去年11月就蘇德戰爭達成基本共識，即中國保持善意中立。現在，中國大規模向德國提供運輸機，無疑破壞了雙方信任的基礎。“霍普金斯先生，根據去年11月中美兩國在玻利維亞達成的共識，我國停止向德國出口軍事技術及武器裝備。但卻未禁止德國租用我國民間飛機，武器配件、原料、食物、成衣、藥品等，均在兩國共識范圍內。”

吳南如古井不波，對美國反應，國內已有明確指示。“但，吳先生，貴國提供的運輸機，明顯有助于德國贏得戰爭，明顯違背我們達成的共識。”面對霍普金斯指責，吳南如無奈的聳聳肩，“貴國向英國提供軍事援助遠大于我國與德國正常民間貿易不是嗎？我們不可能在未宣戰前提下，禁止對他國貿易，這不符合我國憲法和所信奉的自由貿易原則。”

吳南如的回答讓霍普金斯無言以對。對美國而言，蘇聯是次要的，蘇聯人能不能贏得戰役，是蘇聯人的事情。“好吧！這個問題暫時不予討論。來瑞士前……”霍普金斯翻開桌上一份文件。此次會晤并不是質問中國在蘇德戰爭中的立場，而是關于另一場戰爭。“我國希望明白，貴國在世界大戰中的立場與選擇。”

“這一點，我們已經進行了多次解釋，中國所持立場與選擇，均為亞洲民族獨立與解放，亦是我們在戰爭中的最根本底線。”吳南如鄭重其事的回答。一直以來，這亦是中美最大分歧點。盡管去年，羅斯福通過駐瑞士大使向中國傳達了他的看法。

“美國理解亞洲民族獨立訴求，亦支持亞洲各民族、國家獨立愿望，但卻不能接受中國武力進軍亞洲的擴張行動。”但最近美國人松動了，用羅斯福的話說“美國理解中國在當前情勢下，以武力行動幫助亞洲民族贏得解放的行為。”盡管后話是理解而不是支持，但多少意味美國政府的轉變，現實迫使美國不得不做出真正對美國有利的選擇。

盡管不清楚美國人尤其是羅斯福做出轉變和松動的原因，但吳南如多少猜測出轉變或許和澳大利亞局勢不無關系。澳大利亞，麥克阿瑟一敗再敗，近百萬美澳聯軍苦苦支撐，而上原有澤的攻勢并沒有因為后勤保障困難而停頓，反而因后勤保障困難，不斷加大進攻力度。