吐谷渾擅相君長，竊據荒裔，志在兇德，政出權門。酋渠攜貳，種落怨憤，長惡不悛，野心彌熾。莫顧藩臣之禮，曾無事上之節，草竊疆場，虐割兆庶，積惡既稔，天亡有征。朕君臨四海，含育萬類，一物失所，責深在予。所以爰命六軍，申茲九伐，義存活國，情非黷武。其子大寧王慕容順，隋氏之甥，志懷明悟，長自中土，幸慕華風，爰見時機，深識逆順。以其愎諫違眾，獨陷迷途，遂誅邪臣，存茲大計。翻然改轍，代父歸罪，忠孝之美，深有可嘉。子能立功，足以補過，既往之釁，特宜原免。然其建國西鄙，已歷年代，即從廢絕，情所未忍，繼其宗祀，允歸命胤。可封順為西平郡王，仍授趉胡呂烏甘豆可汗。

太宗恐順不能靜其國，仍遣李大亮率精兵數千，為其聲援。順既久質于隋，國人不附，未幾為臣下所殺。其子燕王諾曷缽嗣立。

諾曷缽既幼，大臣爭權，國中大亂。太宗遣兵援之，封為河源郡王，仍授烏地也拔勒豆可汗，遣淮陽王道明持節冊拜，賜以鼓纛。諾曷缽因入朝請婚。十四年，太宗以弘化公主妻之，資送甚厚。十五年，諾曷缽所部丞相王專權，陰謀作難，將征兵，詐言祭山神，因欲襲擊公主，劫諾曷缽奔于吐蕃，期有日矣。諾曷缽知而大懼，率輕騎走鄯善城，其威信王以兵迎之。鄯州刺史杜鳳舉與威信王合軍擊丞相宣王，破之，殺其兄弟三人，遣使言狀。太宗命民部尚書唐儉持節撫慰之。太宗崩，刻石圖諾曷缽之形，列于昭陵之下。

高宗嗣位，以其尚主，拜駙馬都尉，賜物四十段。其后與吐蕃互相攻伐，各遣使請兵救援，高宗皆不許之。吐蕃大怒，率兵以擊吐谷渾。諾曷缽既不能御，脫身及弘化公主走投涼州。高宗遣右威衛大將軍薛仁貴等救吐谷渾，為吐蕃所敗，于是吐谷渾遂為吐蕃所并。諾曷缽以親信數千帳來內屬，詔左武衛大將軍蘇定方為安置大使，始徙其部眾于靈州之地，置安樂州，以諾曷缽為刺史，欲其安而且樂也。

垂拱四年，諾曷缽卒，子忠嗣。忠卒，子宣趙嗣。圣歷三年，授宣趙左豹韜衛員外大將軍，仍襲父烏地也拔勒豆可汗。宣趙卒，子曦皓嗣。曦皓卒，子兆嗣。及吐蕃陷我安樂州，其部眾又東徙，散在朔方、河東之境。今俗多謂之退渾，蓋語急而然。貞元十四年十二月，以朔方節度副使、左金吾衛大將軍同正慕容復為襲長樂州都督、青海國王、烏地也拔勒豆可汗。未幾，卒，其封襲遂絕。

葉谷渾自晉永嘉之末，始西渡洮水，建國于群羌之故地，至龍朔三年為吐蕃所滅，凡三百五十年。

焉耆國，在京師西四千三百里，東接高昌，西鄰龜茲，即漢時故地。其王姓龍氏，名突騎支。勝兵二千余人，常役屬于西突厥。其地良沃，多蒲萄，頗有魚鹽之利。

貞觀六年，突騎支遣使貢方物，復請開大磧路以便行李，太宗許之。自隋末罹亂，磧路遂閉，西域朝貢者皆由高昌。及是，高昌大怒，遂與焉耆結怨，遣兵襲焉耆，大掠而去。西突厥莫賀設與咄陸、弩失畢不協，奔于焉耆，咄陸復來攻之。

六年，遣使言狀，并貢名馬。時西突厥國亂，太宗遣中郎將桑孝彥領左右胄曹韋弘機往安撫之，仍冊立咥利失可汗。可汗既立，素善焉耆，令與焉耆為援。十二年，處月、處密與高昌攻陷焉耆五城，掠男女一千五百人，焚其廬舍而去。十四年，侯君集討高昌，遣使與之相結，焉耆王大喜，請為聲援。及破高昌，其王詣軍門稱謁。焉耆人先為高昌所虜者，悉歸之。由是遣使謝恩，并貢方物。

其年，西突厥重臣屈利啜為其弟娶焉耆王女，由是相為唇齒，朝貢遂闕。安西都護郭孝恪請擊之，太宗許焉。會焉耆王弟頡鼻葉護兄弟三人來至西州，孝恪選步騎三千出銀山道，以頡鼻弟栗婆準為鄉導。焉耆所都城，四面有水，自恃險固，不虞于我。孝恪倍道兼行，夜至城下，潛遣將士浮水而渡。至曉，一時攀堞，鼓角齊震，城中大擾。孝恪縱兵擊之，虜其王突騎支，首虜千余級。以栗婆準導軍有功，留攝國事而還。時駕幸洛陽宮，孝恪鎖突騎支并其妻子送行在所，詔宥之。

初，西突厥屈利啜將兵來援焉耆，孝恪還師三日，屈利啜乃囚栗婆準，而西突厥處般啜令其吐屯來攝焉耆，遣使朝貢。太宗數之曰："焉耆者，我兵擊得，汝何人，輒來統攝。"吐屯懼而返國。焉耆又立栗婆準從父兄薛婆阿那支為王。處般啜乃執栗婆準送于龜茲，為所殺。薛婆阿那支既得處般啜為援，遂有國。及阿史那社爾之討龜茲，阿那支大懼，遂奔龜茲，保其東城，以御官軍。社爾擊擒之，數其罪而斬焉。求得阿那支從父弟先那準立為王，以修職貢。及太宗葬昭陵。乃刻石像龍突騎支之形，列于玄闕之下。自是朝貢不絕。

龜茲國，即漢西域舊地也。在京師西七千五百里。其王姓白氏。有城郭屋宇，耕田畜牧為業。男女皆剪發，垂與項齊，唯王不剪發。學胡書及婆羅門書、算計之事，尤重佛法。其王以錦蒙項，著錦袍金寶帶，坐金獅子床。有良馬、封牛。饒蒲萄酒，富室至數百石。

高祖即位，其主蘇伐勃駃遣使來朝。勃駃尋卒，子蘇伐疊代立，號時健莫賀俟利發。貞觀四年，又遣使獻馬，太宗賜以璽書，撫慰甚厚，由此歲貢不絕，然臣于西突厥。安西都護郭孝恪來伐焉耆，龜茲遣兵援助，自是職貢頗闕。

伐疊死，其弟訶黎布失畢代立，漸失藩臣禮。

二十年，太宗遣左驍衛大將軍阿史那社爾為昆山道行軍大總管，與安西都護郭孝恪、司農卿楊弘禮率五將軍，又發鐵勒十三部兵十余萬騎，以伐龜茲。社爾既破西蕃處月、處密，乃進師趨其北境，出其不意，西突厥所署焉耆王棄城而遁，社爾遣輕騎追擒之。龜茲大震，守將多棄城而走。社爾進屯積石，去其都城三百里。遣伊州刺史韓威率千余騎為前鋒，右驍衛將軍曹繼叔次之。西至多褐城，與龜茲王相遇，及其相那利、將羯獵顛等，有眾五萬，逆拒王師。威乃偽遁而引之，其王俟利發見威兵少，悉眾而至。威退行三十里，與繼叔軍會，合擊大破之。其王退保都城，社爾進軍逼之，王乃輕騎而走，遂下其城，令孝恪守之。遣沙州刺史蘇海政、尚輦奉御薛萬備以精騎逼之，行六百里，其王窘急，退保于撥換城。社爾等進軍圍之，擒其王及大將羯獵顛等。其相那利僅以身免，潛引西突厥之眾并其國兵萬余人，來襲孝恪，殺之，官軍大擾。倉部郎中崔義起與曹繼叔、韓威等擊之，那利敗走。尋為龜茲人所執以詣軍。前后破其大城五所，虜男女數萬口。社爾因立其王之弟葉護為王，勒石紀功而旋。俘其王訶黎布失畢及那利、羯獵顛等獻于社廟。尋以訶黎布失畢為左武翊衛中郎將，那利已下授官各有差。太宗之葬昭陵，乃刻石像其形，列于玄闕之前。永徽元年，又以訶黎布失畢為右驍衛大將軍，尋放還蕃，撫其余眾，依舊為龜茲王，賜物一千段。

先是，太宗既破龜茲，移置安西都護府于其國城，以郭孝恪為都護，兼統于闐、疏勒、碎葉，謂之"四鎮"。高宗嗣位，不欲廣地勞人，復命有司棄龜茲等四鎮，移安西依舊于西州。其后吐蕃大入，焉耆已西四鎮城堡，并為賊所陷。則天臨朝，長壽元年，武威軍總管王孝杰、阿史那忠節大破吐蕃，克復龜茲、于闐等四鎮，自此復于龜茲置安西都護府，用漢兵三萬人以鎮之。既征發內地精兵，遠逾沙磧，并資遣衣糧等，甚為百姓所苦。言事者多請棄之，則天竟不許。其安西都護，則天時有田揚名，中宗時有郭元振，開元初則張孝暠、杜暹，皆有政績，為夷人所伏。

疏勒國，即漢時舊地也。西帶蔥嶺，在京師西九千三百里。其王姓裴氏。貞觀中，突厥以女妻王。勝兵二千人。俗事祅神，有胡書文字。貞觀九年，遣使獻名馬，自是朝貢不絕。開元十六年，玄宗遣使冊立其王裴安定為疏勒王。

于闐國，西南帶蔥嶺，與龜茲接，在京師西九千七百里。勝兵四千人。其國出美玉。俗多機巧，好事祅神，崇佛教。先臣于西突厥。其王姓尉遲氏，名屈密。

貞觀六年，遣使獻玉帶，太宗優詔答之。十三年，又遣子入侍。及阿史那社爾伐龜茲，其王伏阇信大懼，使其子以駝萬三百匹饋軍。及將旋師，行軍長史薛萬備請社爾曰："今者既破龜茲，國威已振，請因此機，愿以輕騎羈取于闐之王。"社爾乃遣萬備率五十騎抵于闐之國，萬備陳國威靈，勸其入見天子，伏阇信于是隨萬備來朝。

高宗嗣位，拜右驍衛大將軍，又授其子葉護玷為右驍衛將軍，并賜金帶、錦袍、布帛六十段，并宅一區，留數月而遣之，因請留子弟以宿衛。太宗葬昭陵，刻石像其形，列于玄闕之下。

垂拱三年，其王伏阇雄復來入朝。天授三年，伏阇雄卒，則天封其子璥為于闐國王。開元十六年，復冊立尉遲伏師為于闐王，數遣使朝貢。乾元三年，以于闐王尉遲勝弟守左監門衛率葉護曜為太仆員外卿，仍同四鎮節度副使，權知本國事。以勝至德初領兵赴國難，因堅請留宿衛，故有是命。事有勝傳。

天竺國，即漢之身毒國，或云婆羅門地也。在蔥嶺西北，周三萬余里。其中分為五天竺：其一曰中天竺，二曰東天竺，三曰南天竺，四曰西天竺，五曰北天竺。地各數千里，城邑數百。南天竺際大海，北天竺拒雪山，四周有山為壁，南面一谷，通為國門；東天竺東際大海，與扶南、林邑鄰接；西天竺與罽賓、波斯相接；中天竺據四天竺之會，其都城周回七十余里，北臨禪連河。云昔有婆羅門領徒千人，肄業于樹下，樹神降之，遂為夫婦。宮室自然而立，僮仆甚盛。于是使役百神，筑城以統之，經日而就。此后有阿育王，復役使鬼神，累石為宮闕，皆雕文刻鏤，非人力所及。阿育王頗行茍政，置炮烙之刑，謂之地獄，今城中見有其跡焉。

中天竺王姓乞利咥氏，或云剎利氏，世有其國，不相篡弒。厥土卑濕暑熱，稻歲四熟，有金剛，似紫石英，百煉不銷，可以切玉。又有旃檀、郁金諸香。通于大秦，故其寶物或至扶南、交趾貿易焉。百姓殷樂，俗無簿籍，耕王地者輸地利。以齒貝為貨。人皆深目長鼻。致敬極者，舐足摩踵。家有奇樂倡伎。其王與大臣多服錦罽。上為螺髻于頂，馀發剪之使拳。俗皆徒跣。衣重白色，唯梵志種姓披白疊以為異。死者或焚尸取灰，以為浮圖；或委之中野，以施禽獸；或流之于河，以飼魚鱉。無喪紀之文。謀反者幽殺之，小犯罰錢以贖罪。不孝則斷手刖足，截耳割鼻，放流邊外。有文字，善天文算歷之術。其人皆學《悉曇章》，云是梵天法。書于貝多樹葉以紀事。不殺生飲酒。國中往往有舊佛跡。

隋煬帝時，遣裴矩應接西蕃，諸國多有至者，唯天竺不通，帝以為恨。當武德中，其國大亂。其嗣王尸邏逸多練兵聚眾，所向無敵，象不解鞍，人不釋甲，居六載而四天竺之君皆北面以臣之，威勢遠振，刑政甚肅。

貞觀十五年，尸羅逸多自稱摩伽陀王，遣使朝貢。太宗降璽書慰問，尸羅逸多大驚，問諸國人曰："自古曾有摩訶震旦使人至吾國乎？"皆曰："未之有也。"乃膜拜而受詔書，因遣使朝貢。太宗以其地遠，禮之甚厚，復遣衛尉丞李義表報使。尸羅逸多遣大臣郊迎，傾城邑以縱觀，焚香夾道，逸多率其臣下東面拜受敕書，復遣使獻火珠及郁金香、菩提樹。

貞觀十年，沙門玄奘至其國，將梵本經論六百余部而歸。先是遣右率府長史王玄策使天竺，其四天竺國王咸遣使朝貢。會中天竺王尸羅逸多死，國中大亂，其臣那伏帝阿羅那順篡立，乃盡發胡兵以拒玄策。玄策從騎三十人與胡御戰，不敵，矢盡，悉被擒。胡并掠諸國貢獻之物。玄策乃挺身宵遁，走至吐蕃，發精銳一千二百人，并泥婆羅國七千余騎，以從玄策。玄策與副使蔣師仁率二國兵進至中天竺國城，連戰三日，大破之，斬首三千余級，赴水溺死者且萬人，阿羅那順棄城而遁，師仁進擒獲之。虜男女萬二千人，牛馬三萬余頭匹。

于是天竺震懼，俘阿羅那順以歸。二十二年至京師，太宗大悅，命有司告宗廟，而謂群臣曰："夫人耳目玩于聲色，口鼻耽于臭味，此乃敗德之源。若婆羅門不劫掠我使人，豈為俘虜耶？昔中山以貪寶取弊，蜀侯以金牛致滅，莫不由之。"拜玄策朝散大夫。是時就其國得方土那邇娑婆寐，自言壽二百歲，云有長生之術。太宗深加禮敬，館之于金飚門內。造延年之藥。令兵部尚書崔敦禮監主之，發使天下，采諸奇藥異石，不可稱數。延歷歲月，藥成，服竟不效，后放還本國。太宗之葬昭陵也，刻石像阿羅那順之形，列于玄闕之下。